解決例

顧客リストと提出期限を、ひと目で見える形に

前顧客ごとの提出期限や進み具合を、複数の表やメモにわけて手で管理していた。

後期限が近いものを自動で抽出し、一覧とお知らせにまとめる形に。

→ 期限の見落としリスクが下がり、毎回の確認の手間も減らせます。

顧客ごとに「いつまでに何を出すか」を抱える仕事では、提出期限の管理は、とても気をつかうところだと思います。ところが実際は、エクセル・メール・手帳など複数の場所に情報が散らばっていて、「今どれが急ぎか」をひと目で見るのが難しい、ということが起こりがちです。

情報の置き場所と、見たい形が決まっていれば、ここは整理できます。たとえば「期限が近い案件を自動で抜き出して一覧にする」「数日前にお知らせが届く」といった形にすると、毎回ぜんぶを見返さなくても、急ぎだけに目を向けられます。

既存のやり方を大きく変えず、いま使っている表を活かしたまま、「見えやすくする」ところから小さく始められます。

※ 扱う情報の範囲や管理の仕方は、お仕事に合わせて設計します。必要なら秘密保持契約を結んだうえで進めます。